天地之間靈韻萬(wàn)生，滄海桑田的數(shù)千年中，孕育了無(wú)數(shù)玄妙而詭譎的族群。妖、魔為一己貪念蠶食弱小的人類(lèi)，力求生存的人類(lèi)中隨之誕生了一些擁有特殊能力的人。其中更有可化腐朽為神奇之人，僅憑一支畫(huà)筆，便可為人重塑筋骨，易容改貌，世間稱(chēng)之為畫(huà)皮師。畫(huà)皮師自古以來(lái)都遵循著古訓(xùn)，一師一徒秘傳著畫(huà)皮的法術(shù)。直到最后一代畫(huà)皮師遇到一種靠食人臉皮來(lái)維持容貌的妖，由此引發(fā)了一場(chǎng)人與妖的正邪大戰(zhàn)。