嘉靖年間，首輔夏言遭人陷害罷官。其子錦衣衛(wèi)夏鵬在調(diào)查此案件過程中，被卷入了一個(gè)波云詭譎的陰謀，妖異的男子，兇狠的海盜，操縱人心的木偶等等對(duì)手接踵而至，他卻沒想到案件最后的真相更讓他陷入兩難的境地。本片通過講述錦衣衛(wèi)夏鵬、陸程、楊成萬三兄弟因一樁離奇的綢商謀殺案，逐步發(fā)現(xiàn)了圍繞“天下第一繡女”林荷、牽涉外國(guó)海盜、大臣皇后等多方勢(shì)力的刺殺皇帝的驚天陰謀；三人最終為保護(hù)嘉靖和林荷，與神秘高手及其神秘兵器“愛別離”拼死決戰(zhàn)，險(xiǎn)中求勝。